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相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个(ge)催化。从板(ban)块(kuai)轮动来看(kan)，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题(ti)，指数型(xing)机(ji)会可能还需要(yao)等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加(jia)速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季(ji)度寻找结(jie)构性机会的重心。

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配(pei)置层面，短期把(ba)握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成(cheng)长风格的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低(di)利率环境(jing)的创新药及优质新消费公司。

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2、Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来(lai)离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同(tong)期(qi)，美元指数下跌6.65%。此(ci)外(wai)，6月份以来，在岸(an)、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中(zhong)间价三者间的价差明显收敛。