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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期(qi)重点在新技术(shu)趋势/新消费动向等成(cheng)长板块。贴现(xian)率下降，具(ju)有长期逻辑的公司更易凝(ning)聚共识以及具有投资机会，而不具备(bei)长期(qi)逻辑的公司则鲜有机会。

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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频(pin)出(chu)，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步反(fan)弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提(ti)升，有待7月政治局会议定(ding)调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资(zi)链大宗商(shang)品有(you)企稳回升的态势，可能反应(ying)了这(zhe)种预期。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👜👝💕，5月汽车产销同比增幅扩大🍈👜🍌，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小😡💝🩲，外需维持韧性增长🍄🩰，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🩳🍏，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👢🤬😡，下游需求旺盛，产能延续去化💌👡🧅👠🥬，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🧄🍇💖，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🌽🥕🎒💔🥔，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、韩国股市周一上涨，追随华(hua)尔(er)街涨势，且(qie)有望录得2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升，三年期(qi)国债收益率亦上(shang)涨(zhang)。韩国综合股价指(zhi)数上涨0.91%，报3，083.85点(dian)。受大选后的政策乐观情绪提振，该指(zhi)数本月迄今已上涨14.1%，如果(guo)涨幅得以维持，将创下(xia)2020年11月以来最大单月涨幅。