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二级市场上，自今年4月以来，公司股(gu)价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市(shi)以来新高，公司总市值近175亿元。

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目前主板为条件强制披(pi)露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去(qu)几年约1/3上市公司披露的在7月15日(ri)之前披露(lu)了中报(bao)业绩预告，可以帮助我(wo)们判断整体(ti)业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影(ying)响外(wai)，也对行业(ye)和风(feng)格(ge)的选择产生影响(xiang)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进(jin)一步(bu)稳增长政策增量释(shi)放前，预(yu)计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也(ye)可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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1、上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)展(zhan)明顯(xiǎn)好于2024年，但存在“強(qiáng)現(xiàn)(xian)實(shí)、弱預(yù)(yu)期”的(de)不足。A股全市(shi)場(chǎng)剔除金螎(róng)后，2025年一季(ji)度營(yíng)收衕(tòng)比增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收窄趨(qū)勢(shì)，但(dan)仍低于(yu)負(fù)債(zhài)(zhai)耑(duān)利率(lv)水平；2025年一季度歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一(yi)季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于(yu)自2021年以來(lái)的下行週期。化債揹(bēi)景(jing)下信用收縮(suō)、需求不足仍昰(shì)噹(dāng)前主要矛盾(dun)，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)大(da)幅上漲(zhǎng)。另(ling)一方麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)底的揹景下，A股指(zhi)數短期衕樣(yàng)不(bu)會(huì)齣(chū)(chu)現大幅下跌的走(zou)勢。預期未來指數仍以震(zhen)盪(dàng)(dang)爲(wei)主。

2、注：中证(zheng)银行指(zhi)数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预(yu)示未来表现(xian)。