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从去年三季度以来，无论是个股还是基金👙🌽😻🥦，赚钱效应在进一步强化🥒，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👙👅💗、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👛，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🩲💖👝。量化私募🥦🧅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🥕💋🥿，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🥿🩰👚👡👘，引发增量资金的正反馈💕🥝💕，从而使得指数进一步的加速上涨🍍。

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具(ju)体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张(zhang)，将(jiang)推动互(hu)联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主(zhu)创新的扶(fu)持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥻🩱💋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💞👚，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👢🥭😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍑🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💘😻💋🌽，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👡👠🩳👝🧄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥿。结合中观景气💋、盈利能力、筹码分布、估值🩳🥬、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💖👙、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩳💝🥿🍅、有色金属（工业金属、贵金属💌🌽、小金属）💖👢、计算机等💗🩳。赛道选择层面🍌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👗、非银金融👞、国防军工👄、创新药。

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1、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)(ji)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不(bu)應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停(ting)伊朗(lang)與國際原子能機構(gou)的郃作。

2、AI基础设施： 更强、更易用、更开(kai)放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套(tao)件、推理套件、训练套件，帮(bang)助企(qi)业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开(kai)发、模型训练(lian)和推理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三(san)大套件。其中，云(yun)原生推理套(tao)件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍，目前已在多(duo)个(ge)行业成功落地应(ying)用 。