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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚🩱👗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👅🥾🥿，从历史来看🍌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💘🥬，外部流动性方面🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍈🍄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞💗，A股权重板块上涨🍓👙，市场风险偏好整体回暖🥥🥑🤬。基于以上👢，我们认为7月大盘风格相对占优🥾，成长价值风格或相对均衡。

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此前🍓，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🧡🥭，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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2009年7月，原银监会公布《消费金融公司试点管理办法》👢，在北京、天津🧄🍍、上海👞🍑🍏🥻、成都启动消费金融公司试点审批工作。2010年初，北银、中银、锦程和捷信四家消费金融公司获批，同年这四家公司相继开业🥥🍆，标志着消费金融公司在中国正式“破冰”。

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