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华(hua)泰柏瑞基金(jin)表示，中期来看，地缘局势变化可能产生(sheng)新影(ying)响，体现在原油、黄(huang)金等商品(pin)价格(ge)层面。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有(you)望重新回到(dao)盈利驱动轨道，消费、顺周(zhou)期及自主可控方向的(de)市场关注度有望提升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞😠👗👚，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡💘，目前利率仍处于较低水平🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝👛👡，进一步积累了今年的赚钱效应🍅🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🥬🥥，类似现象在2020年也出现过💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍🎒👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘💗。

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1、消息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长🍄🤬，包括Oracle💟🧡👛🤬、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调🧡🍑🧅🍓，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛🩲🍄👠👅💋，**算力硬件出海方向持续站上风口。

2、田希(xi)蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因(yin)素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场(chang)呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等(deng)板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑(bang)等政策(ce)对冲与(yu)AI商业化加(jia)速等因素共振下，市场(chang)快速(su)修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。