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总(zong)量政(zheng)策(ce)方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家(jia)发改(gai)委和财(cai)政部等相关部门就“国补”下一步(bu)计划回应称，今年国家(jia)安(an)排3000亿元超长期(qi)特别国债资金支(zhi)持消费品以(yi)旧换(huan)新(xin)，目(mu)前(qian)已向地(di)方下达了共计1620亿元资(zi)金，剩(sheng)余资金将有序下达。6月24日(ri)，中国人民银行(xing)、国家(jia)发(fa)展改革委、财政(zheng)部、商务部、金融监管总局、中国证监(jian)会等六部门联合(he)印发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强(qiang)消费能力(li)、扩大消费领域金融供给、挖掘释(shi)放居民消(xiao)费潜(qian)力、促(cu)进提(ti)升消费(fei)供给效(xiao)能、优化(hua)消费环境和政策支撑保障等(deng)六个方面(mian)提出19项重点举措(cuo)。重点强调要支持(chi)居民(min)就业增收，优化保险保障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家发展改革委(wei)等(deng)五部门发布《关于打造消费(fei)新场景(jing)培育消费新增长点的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮(yin)消费细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引(yin)，因地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推(tui)广(guang)中华传统饮食文化。地(di)方上，6月以来，江苏省、广(guang)西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前🥿，特朗普上周五曾表示💔，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短👄。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃👚👛。6月股票市场可跟踪资金净流入👞🍆，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👅💟👡🥬🍄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥕；市场风险偏好有所改善🤍🍇，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍌👜💟，重要股东净减持规模扩大💖🤍👞🥻；IPO发行规模小幅回落💞🎒😡，再融资规模持平前期👡🍍，资金需求规模低位稳定🍉。展望2025年7月👞💌🥒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃👙🍎。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥕🥦🍒🩲，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧅🥦，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👛💔。但在指数刚突破的2014年7月🍌👅🥝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💕🧅💓，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍌🍋🥭👙😠，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。