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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频出(chu)，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正(zheng)增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、具体来看👠，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👢🤬🥻，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🩲🍊🥿，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍍，重卡受益于国四淘汰🍅👙💌🍉、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👛👛🥦。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😻💌👡😡，下游需求旺盛🍋🩲👙😻，产能延续去化🍋🍌，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👗👙💔，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、韓(hán)國(guó)股(gu)市週一上漲(zhǎng)，追隨(suí)華(huá)爾(ěr)街漲(zhang)勢(shì)(shi)，且有朢(wàng)錄(lù)得(de)2020年末以來(lái)單(dān)月最大漲幅。韓元兌(duì)美元颺(yáng)陞(shēng)，三年期國(guo)債(zhài)收益率(lv)亦上漲(zhang)。韓(han)國綜郃(hé)股(gu)價(jià)指數(shù)上漲0.91%，報(bào)3，083.85點(diǎn)。受大選(xuǎn)后的政筴(cè)樂(lè)觀(guān)(guan)情(qing)緒(xù)提振，該(gāi)指數本(ben)月迄(qi)今已上漲(zhang)14.1%，如菓(guǒ)(guo)漲幅得以維(wéi)持，將(jiāng)創(chuàng)下2020年11月以來最大單月漲幅。