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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🥑👙🍌，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🧄🍓🧅😈，2025年7月解禁规模为2567亿元🥭，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🎒🌽👘、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍄👄。

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相比2014年底和2019年初🥭🍏🩳，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💯，但如果美联储在7月意外降息👙，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍈。从板块轮动来看💋🍏，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍇👢，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩲🍎👄🍉，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💞，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍄🍊，科技领域产品催化频出🩰，或将带来市场注意力重新转向科技板块😠💝💛💟，有望接力创新药和新消费的行情🎒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三(san)地上市(shi)公司被調研次數(shù)(shu)來(lái)看，滬(hù)市上(shang)市公司(si)纍計(ji)被調研93次，深市上(shang)市公(gong)司纍計被調研166次，北證上(shang)市公司纍計被調研12次。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后👄👜，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🥿🍉🍄👙。此时，市场在不断聚焦向上的力量🥿🍒。

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1、本周全市场股票池中🍅🩱🥾，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%😈👝、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💞💟🍍、-0.31%🍌💕，市场表现为小市值风格🍄；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、当市场进入到牛市阶段II🥥🍇🍒🥦，风格和行业则出现了显著的不同的特征👢👝🥦👅🍉。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍓。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。