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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌😡。从基本面的角度来看👡👡😠👅，财政指数的发力和消费的韧性🌽👢💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🍌💔💖😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥿💋👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟🧅🍓🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭🩲🍆🍊🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🍍👘💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊😈。上半年👄🥔😡💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘🥾👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2024年(nian)，公(gong)司海外业务实现营收3.02亿元，营收占(zhan)比为59.28%，外销产品毛(mao)利率达48.77%。公司2024年(nian)新签订单金额5.02亿元，其中海外(wai)项目订单金额(e)2.15亿(yi)元。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光(guang)子发布公告称(cheng)，正在筹划(hua)通过发行股份及支付现金(jin)的方式购买(mai)东(dong)莞福可喜玛通讯科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的(de)估值尚未(wei)最终确定，本次交易(yi)预计构(gou)成关联交易，但不会(hui)导致公司实际控制人发生(sheng)变更。