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展望7月💛🎒🍑，市场可能会呈现指数突破上行😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍏💟👚😻，财政指数的发力和消费的韧性🍎😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖💕🩲，使得即将到来的中报业绩期🍑，在科技🩰🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🍅😠👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍈🥥🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈🍒🩰，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🍒🍎🥑。风格方面💔🥦🥒🥭🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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