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6月27日晚🍆🍋，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥔🥥🥒，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日😡。本次交易尚处于筹划阶段🩲🥔🩰🍏，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓😻🍅💌🥭🥥，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🩲，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍑🍊，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场(chang)已开启降息(xi)交易。国内方面，上周A股(gu)成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估(gu)”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包(bao)括創(chuàng)新(xin)藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)(zhe)些資産(chǎn)(chan)“含(han)權(quán)量(liang)”高，在整(zheng)體重(zhong)估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)(ye)在GDP中的比重不斷(duàn)(duan)提高(gao)，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時(shi)代命題(tí)(ti)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本(ben)、産業更容易形成(cheng)共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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1、从2013年至2024年历史统(tong)计来看，A股在7月政(zheng)治局会议前，上涨概率相对(dui)较小，在会议后上涨概率相对(dui)较高。在会(hui)议后，中证1000上涨概率(lv)最高，超过70%。

2、宽基ETF方面🍆，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元💖💌💯。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显🍓😈😡👅，合计流入13.88亿元😻🤍👗🤍。