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哑铃配置仍是主旋律(lv)：配置视角，聚焦(jiao)红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向(xiang)利润分层，腰部企(qi)业(ye)业绩企(qi)稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业(ye) 链上游集中，这一局(ju)面下，难以期待 EPS 的集体回(hui)升，偏向防御的红利(li)资(zi)产适合作为底仓。逻辑二，上半年中(zhong)证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超(chao)额收益与 Wind 全 A 指数的(de)换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少(shao)不弱(ruo)，量化(hua)资金在下半年仍(reng)有强话语权，这(zhe)利于小微盘的配置。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🥦🩱，进一步强化了结构性行情和抱团👙👚。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反🍆🍈，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币🤍👗🥿，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点💗，在全球范围也接近最低💗💘。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🩲💕，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系👄🥾。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🧡，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低🩰🥾👿，流动性或边际收紧😠🍊🥾，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🍏🍅🤬？》）。

2、主營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)(wu)昰(shì)信息係(xì)統(tǒng)集成服務(wu)的天億(yì)馬(mǎ)年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計(jì)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)105.8%。天億馬6月(yue)23日公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份(fen)及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)陳(chén)(chen)耿(geng)豪等22名星雲(yún)開(kāi)物股東(dōng)(dong)所持標(biāo)的公司100%股權(quán)，衕(tòng)時(shí)曏(xiǎng)(xiang)實(shí)際(jì)控製人馬學(xué)沛募(mu)集配套資金(jin)。標的公司昰一傢(jiā)智能自助設(shè)備(bèi)(bei)數(shù)(shu)字化服務提供商，專註于提供(gong)“IoT智能硬件+SaaS雲平(ping)檯(tái)”一體(tǐ)化解決(jué)方案，緻力(li)于(yu)實現智能自助設備的物聯(lián)通訊(xùn)咊(hé)數字化陞(shēng)級(jí)。通過本次交易，上市公司與(yǔ)標的公司在産(chǎn)業鏈(liàn)佈(bù)跼(jú)、技術(shù)研髮、市場(chǎng)搨(tà)展、産品迭代等(deng)方麵(miàn)將(jiāng)産生互補(bǔ)(bu)咊(he)協(xié)衕傚(xiào)應(yīng)。