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► 国内外基金持仓：截至一季(ji)度末海外头部机构增(zeng)持可选消费与信息技(ji)术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格(ge)）或主要公司披露大股(gu)东信息(xi)得(de)到外资(zi)持股的细节。然而(er)由于季度披露(lu)相(xiang)对低频且数据公布明显(xian)滞后。截至一季度(du)末，全球头部(bu)基金主要增(zeng)持可选消费与信息技(ji)术等(deng)板块，这与一季度(du)AI科技领跑行情(qing)十分吻(wen)合，相反(fan)运输、保险与公(gong)用事(shi)业等板块则减持较多。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💕😻。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧡🩰🧡、价格拖累等因素影响👅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍎👝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍄🥻🩰😻、消费电子、运营商🧡🥥🍊👿🌽、软件等😡💕；2）中游制造领域💓，部分领域景气度有所回暖💓🍅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍎、自动化设备等🍊🍄；3）消费服务领域🥑👞，如饮料乳品🥻💓💞🩱、农副产品、家电🍑💛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🥑🍆👿；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗，叠加供给刚性或受限🍏，中报业绩有望边际改善💛。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👛🍏💋🩳，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥬🥾👝🍄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍅💛，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍄👛🍄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩳🥔、医药生物（化学制药）💕、国防军工😡🍏🥒、有色金属（工业金属💯🍒、贵金属🥦🤬、小金属）、计算机等。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能(neng)指标(biao)转入(ru)积极(ji)区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减(jian)小(xiao)。资金面方面(mian)，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出(chu)主要方向。

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6月25日，境内ETF总(zong)规模突破4.3万亿元，创(chuang)历史新高。6月27日，债券型ETF总规模创新高，突(tu)破(po)3700亿元。其中(zhong)，信(xin)用(yong)债(zhai)ETF总规模突破2100亿元，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准(zhun)做市信用债ETF规模均已突破(po)200亿元。

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