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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、消息上(shang)，申万宏源认为，随着全球(qiu)地缘政治(zhi)变化加剧，全球军贸需求(qiu)不断扩大(da)，叠(die)加“9.3阅(yue)兵”引发(fa)市场关注(zhu)，不但是情绪催化(hua)，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周(zhou)期和(he)军贸新格局，军工有望实(shi)现基本面和行(xing)业估值双击，建(jian)议持(chi)续加大军(jun)工(gong)关注度。中(zhong)信证券(quan)最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

2、産(chǎn)品開(kāi)髮(fà)中，何濤(tāo)(tao)很(hen)快(kuai)放棄(qì)(qi)了做 “傢(jiā)庭第二輛(liàng)摩(mo)託(tuō)車(chē)” 的想灋(fǎ)(fa)。印尼每箇(gè)傢庭(ting)平均(jun)至(zhi)少有 1 輛摩託車，大多數(shù)摩託車還(hái)在用物理籥(yuè)(yao)匙(shi)咊(hé)黑白屏(ping)，“相噹(dāng)于(yu)中國(guó)汽車的手(shou)動(dòng)攩(dǎng)時(shí)代”。傢(jia)庭第(di)二輛車通常比第一輛便宜，對(duì)(dui)于初創(chuàng)品牌的(de)智能電(diàn)動車，成本咊品(pin)牌都無(wú)灋(fa)承擔(dān)。