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其次是行情逻辑🧡，短期看💗，银行基本面持续向好🎒，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🥿，风险指标平稳可控🍉🩰🎒🧡。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👠🥒🥬👢，经营稳健和高股息属性显优势💞🩳👡🥾。

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⚑ 中观景气和(he)行业(ye)推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领(ling)域(yu)主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和(he)信(xin)息技(ji)术领域。其(qi)中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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去年夏天前后，高盛總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)(yin)行的首(shou)蓆(xí)執(zhi)行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明(ming)確(què)：高盛通(tong)過(guò)其投資銀(yin)行業(yè)務(wù)咊資(zi)産(chǎn)筦(guǎn)(guan)理業務，在(zai)希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投(tou)資。

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根据证监会下达的行政处罚事先告知书显示💛🍅，维康药业主要涉及的违规为：维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用🥭。案涉期间🍑，维康药业时任董事长、实际控制人刘忠良组织、指使维康药业以支付工程设备款名义转出部分资金💞😠，经工程设备商后，资金最终转至刘忠良控制的个人账户，上述行为构成关联方非经营性资金占用👝💞🩱。2020年、2021年🥬🧅、2022年、2023年1-6月资金占用期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元🍊💝🩳、14,728.07万元、15,121.65万元👘🩲🍆👠，分别占当期净资产的5.64%、6.35%👘🍌💗、10.43%💝🎒💝、10.24%。截至2024年底，案涉被占用资金本金及利息已全部归还。上述关联方非经营性资金占用🩲👄💛，维康药业未按规定及时披露，亦未在2020年-2022年年报以及2023年半年报中披露💕。

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1、大公国际预计2025年下半(ban)年，化学原料及化(hua)学制品行业的供需将(jiang)继续(xu)保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况(kuang)或将有所改善；化(hua)肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半(ban)年整体化工行业(ye)供需格局有望进一步改善(shan)。

2、展朢(wàng)后市，上(shang)證在突破前期高點(diǎn)(dian)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點(dian)3509點，且不排除會(huì)挑(tiao)戰(zhàn)3509點上方(fang)，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大(da)槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)(lun)行(xing)情的“碁(qí)眼”，證(zheng)券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅(fu)的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍(reng)有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)(yi)：不(bu)“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)(bing)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。