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我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当下行情距(ju)离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱(ruo)，结构(gou)性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资(zi)者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市(shi)判(pan)断(duan)。

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2、1、供應(yīng)：低(di)利潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月硅鐵(tiě)(tie)供(gong)應量仍衕(tòng)(tong)比增(zeng)加(jia)，近期維(wéi)持穩(wěn)定(ding)。自3月初開(kāi)始，各主産(chǎn)區(qū)硅鐵生産利潤環(huán)比持續(xù)(xu)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧損狀態，截止6月末，內(nèi)矇(méng)古地區硅鐵即期(qi)生産利潤(run)約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)夏地(di)區(qu)也有近300元/噸的虧損，但截止(zhi)5月全國(guó)硅鐵總産(chan)量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕比(bi)增加12.3萬噸，增幅爲5.7%，虧損狀態下産量仍衕比增加。噹(dāng)(dang)前硅(gui)鐵週産量約9.75萬噸，環比基本持平，未來(lái)難(nán)有持(chi)續大幅下降，供應減(jiǎn)(jian)量對(duì)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)(jian)減弱。