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東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年(nian)上半年，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行(xing)業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)(shi)，從(cong)供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)(he)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的(de)蹟(jī)象。

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懂市场这个说法不严谨。市场长期是“称重机”，短期是“投票器”。搞懂这两点的区别很重要。多数人花太(tai)多时间和心思在(zai)搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）

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美股上週五(wu)錶(biǎo)現(xiàn)曏(xiǎng)好，美國(guó)最新通(tong)脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示噹(dāng)地物價(jià)仍然受(shou)控，標(biāo)普500指數及納(nà)指創(chuàng)齣(chū)歷(lì)史高(gao)位，三大(da)指數均錄(lù)得陞(shēng)幅(fu)收(shou)市(shi)。美元低位(wei)畧(lüè)爲(wèi)反彈(dàn)，美(mei)國十年期債(zhài)息迴(huí)陞至4.27釐(lí)(li)水平，金價及油價繼(jì)續(xù)調(diào)整。

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1、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则(ze)是(shi)由(you)增量资金(jin)的持续入(ru)市推(tui)动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。

2、自2023年下半(ban)年以来，IPO市场(chang)迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市(shi)银行的IPO进展也(ye)长期处于“停滞”状态，多家银行后来(lai)“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制(zhi)实施后，沪深(shen)交易所(suo)共受理10家银(yin)行IPO项目(mu)，从2024年至今已有4家银行(xing)撤回(hui)IPO申报(bao)，其中有多家称是基于(yu)“战(zhan)略(lve)调整”。