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后续如何演绎？市场若要延续涨势🌽💘🥔💕，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🤬👚；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💖🥻👅，有望使市场震荡中枢整体上移🤬🥾💕💛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👞🥿、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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易方达基(ji)金指数研究(jiu)部总经理庞亚平表示，前期的市场主(zhu)线目前估值已在高位磨顶，预计未来市场交易(yi)的主线将回归(gui)经济复苏进度。在复苏初期，大盘(pan)价值类资产或体现出更强(qiang)韧性。具体标(biao)的配置(zhi)上，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的(de)大盘风格指数具备长期配置价值。

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首先从估(gu)值(zhi)角度看，尽管(guan)已积累一(yi)定(ding)涨幅(fu)，中证银行指数市净率PB仅有(you)0.73倍(bei)，A股(gu)42只银行股(gu)除招商银(yin)行、成都银(yin)行外，其余均仍处于破净(jing)状态，在各行业中估值优势和性价(jia)比依旧(jiu)凸显。

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2、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治(zhi)擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)科技闆(bǎn)塊(kuài)在(zai)行情火熱(rè)(re)時(shí)(shi)容(rong)易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能(neng)麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。