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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、3、成本方(fang)面：上半年原油市场高波动(dong)性的两大驱(qu)动因素(su)为关税政策与地缘冲(chong)突。鉴(jian)于(yu)需求韧性与(yu)市场份额考量，预计OPEC+在三季(ji)度将(jiang)持续增产，四(si)季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增(zeng)长及库存调节机制影(ying)响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻(zuan)机数(shu)量(liang)降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖非(fei)OPEC+非美国家。当前海外夏季需(xu)求旺(wang)季已然来临，预(yu)计三季度欧(ou)美(mei)地区的(de)航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求(qiu)。从供需平衡的角度来看，EIA对今年(nian)三(san)、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别(bie)为(wei)过剩34万桶/日和113万桶/日，预示(shi)全球原油市场整(zheng)体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏(pian)紧的态势或仍有望支撑油价(jia)企稳反弹至(zhi)70美元(yuan)/桶一线。然而，在四季度累库压(ya)力下(xia)，油价中枢则可能再度下(xia)移至55美元/桶附近(jin)，潜在风险仍需关(guan)注关税政策及地缘局势的演变。

2、本轮(lun)市(shi)场的新高，市场(chang)倾向于从短(duan)期事件催化的角度(du)“找原因”，其实更应该(gai)从(cong)中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托(tuo)底、产业亮点涌现、增量资(zi)金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一(yi)年。