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1、国内：25年上半年🍅🥒👿🥔，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行💖🧡😈，以锦州港玉米收购报价为例💝💔，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后🍑💔，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🌽🥦，小麦替代玉米的优势显现🥿🤍🥑，进口替代的不确定性随之增大。但是👿👡🥕，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前👞🩳💗，玉米现货市场延续强势表现💞💞👅。6月最后一周🍒🍓💗💞，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位🍑，产区余粮已较为有限🥿🍍🍏，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定🍈👞😠，但贸易商价格报价偏强🥭👄😡。深加工到货量尚可🤍，各企业根据自身情况价格窄幅调整👗，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行🤬🩳🍍，价格重心不断抬升。销区市场👜，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库😻👢🍈，港口报价坚挺，随产区报价的走高💯，销区玉米议价空间缩小🩱👗🥻💌，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

2、具体来看🌽🌽👅🍉💕，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩰🥭，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🩱🥔🩰，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🎒🍉🥾🥬🍌，出口敞口风险较小💌👅，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💞💔🥥、新能源替代等🧡，销量边际改善👙，中期业绩增速有望迎来拐点🥾🍅🧡。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💌🥭💔💞💌，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👅💔💓🥔💔。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍓💖，叠加人形机器人产业化提速😡，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。