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华安证券(quan)表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值(zhi)。下半年尤其是四季度，在经济改善叠(die)加流动性(xing)宽松的(de)宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具(ju)备资金中长(zhang)期流入的政策导向和趋势。

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中国人(ren)民银行货币政策委(wei)员会2025年第二季度（总第109次(ci)）例(li)会于6月23日召开。会议研究了深化金(jin)融供给侧结构性改革相关工作，指(zhi)出要引导大型(xing)银行(xing)发挥金(jin)融服务实体(ti)经济主力军作用，推动中小银(yin)行聚焦(jiao)主责主业(ye)，支持(chi)银行补充资本，共同维护(hu)金融市场的(de)稳定发展(zhan)。有(you)效落实好各类结构性(xing)货币政策工具，扎实做好(hao)金融“五篇大(da)文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用(yong)好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场(chang)稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金(jin)融(rong)服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用(yong)，进(jin)一步打(da)通中小微企业融(rong)资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见(jian)效(xiao)，加大存量商品房和存量(liang)土地盘活力度，持续巩固房地产(chan)市场稳定态势，完(wan)善房地产(chan)金融基础性制度(du)，助力构建(jian)房地产发(fa)展(zhan)新模式。切实(shi)推进金融高(gao)水平双向(xiang)开放，提(ti)高(gao)开放条件下(xia)经济金融管理能力和风险防控能力。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的(de)支(zhi)持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓👿👚👠。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🧡💯🧅👿；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%👜🍎💌，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💓🥕； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、快科技6月29日消息，根据中国证监会网站信息，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案👄🤍，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市🎒。