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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比(bi)转负。1-5月全国规模以上(shang)工业企业实现利润(run)总额27204.3亿元，同比转负至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响，单5月同比(bi)转负至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月(yue)营业收入累(lei)计同比增长(zhang)2.7%（前(qian)值3.2%），营业收入(ru)利润率4.97%，同比下降0.19个(ge)百分点。参考(kao)工业企(qi)业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄(zhai)。

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具体来看🎒👜🩰，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍊🤍，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥔，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💞🥒，4、5月家具零售同比增速均超20%💝💔🍇🌽💕，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👜、定制衣柜等需求明显修复🥒，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🥻👗🍉、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👚，4👘👄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💕👗😻；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥝、美容护理部分领域增速有望改善 🩳👘。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓👗🧄，随之而来的是收入增长放缓🍅，” 这位经济学家解释道💖👜，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍄🍉。

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1、公(gong)告稱(chēng)，若悳(dé)(de)固特(te)未能在上述期限(xian)內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露交易方案，公司股(gu)票最晚將(jiāng)于7月14日開市起復(fù)牌竝終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露停牌期間(jiān)籌劃事項的主要工作(zuo)、事項進(jìn)展(zhan)、對(duì)(dui)公司的影響(xiǎng)以(yi)及后續(xù)安排等事項，充分提示相關事項的風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)不確(què)定性，竝承諾(nuò)自披露相關公告(gao)之日起至少1箇(gè)月內不再(zai)籌劃重大資産(chǎn)重組事項。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌🌽💘🍇，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥑，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍒💋🍓👚，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩲，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🌽🍋👠，本轮增量资金的正反馈机制💞🥔👘，不仅会对市场走势产生显著影响💋，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎💋😡😻。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👗😻，是重要的选股方向