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今年以来(lai)，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市(shi)场(chang)上涨构成的(de)一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推(tui)动下(xia)，指数站(zhan)上关键(jian)扭(niu)亏阻力位(wei)，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种(zhong)情况发(fa)生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们(men)称之为进入(ru)牛市阶段II。这一(yi)阶(jie)段，指数(shu)有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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嚴(yán)躍(yuè)進(jìn)錶(biǎo)示，相(xiang)比去年，今年更多城市的土拍(pai)開(kāi)始齣(chū)現(xiàn)溢(yi)價(jià)，蓡(shēn)與(yǔ)競(jìng)拍的房(fang)企數(shù)量明顯(xiǎn)增多，市場(chǎng)活躍度(du)有所提陞(shēng)，整體(tǐ)來(lái)看，土(tu)地市(shi)場正在經(jīng)歷(lì)一箇(gè)結(jié)構(gòu)性脩(xiū)復(fù)與逐步迴(huí)穩(wěn)的過(guò)程，儘(jǐn)筦(guǎn)分化仍存，但信號(hào)已較(jiào)(jiao)去年更爲(wèi)積(jī)極(jí)。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金额(e)波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此(ci)，我们根(gen)据“高成交、低波动”原则，通过月频(pin)调仓(cang)方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提(ti)炼大宗交易(yi)背后蕴含的超额(e)信息——量化选股系(xi)列(lie)报告之十一》）

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下半年债市或仍较为震荡💗🍎🥦，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地🍄👙，债市利率下行空间或有所打开💗🥻🥦👗👿，但是幅度可能仍不大🌽🩱🍋。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🩰🍅🍌。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍓🥒🥕🎒，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👘🌽🥦，较5月前值295亿份继续回升🥑。2025年5月🍎，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍏，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🍒。考虑到当月新成立份额后🍇，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份💗，净赎回比例为1.56%👜。6月ETF净赎回100亿份👗，对应净流出203亿元💓🤍。

2、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全🍎、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。