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2、国内经济维持弱(ruo)稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上(shang)支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始出口压(ya)力或加大，以及消费边际效(xiao)果回落，四季度国内逆周期(qi)增量(liang)政 策落地概率更高。首(shou)先，根据(ju)高频数据和我们的草(cao)根(gen)调研，预计我国出口增速(su)在 6、7 月份保持(chi)韧性，8 月开始压力(li)或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速(su) 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面(mian)，基建资金到位量或前低后(hou)高，下半年基建增(zeng)速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱动地(di)产(chan)政策继续(xu)发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望(wang)进一(yi)步加码。最后，存量 环境下我们(men)预计全年经济增速(su)的低点可能在四季度(du)，但伴随(sui)逆周期预期在(zai)三季度(du) 逐渐上升，四季度(du)增量政策落地的概率较大，宽(kuan)货币和宽财政预期(qi)有望形成(cheng)有力支撑(cheng)。