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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥬🍆，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🧄💔🍉，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👜💕😠🩰🥬，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🩰🍄，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💓🥔💗。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持😡🥦，随着终端用钢需求淡季的深入🍆🍅👄💌🍈、成材产量趋于下滑🥥💕👅，锰硅供需缺口或将逐渐回补💝。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放👠，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期😻，锰硅去库情况或将好转🍎，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🍌💖🍌；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🍑💯🤬🍇，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🍇，压制锰硅价格的上行高度🍓。综合而言👞💌💟，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主💯💋，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🥿🍎，需持续关注主产区的控产动向。

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截至2025年6月26日🍎😻，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👢🥦🍓🍍，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🤬，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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1、过去今年7月政治局召开后对经(jing)济的定调(diao)对于后续(xu)的市场(chang)表现(xian)产生至(zhi)关重要的影响，目前的经济(ji)数据尚可，但是下半年(nian)的预期目前(qian)有所削弱，7月政治局会议(yi)能否进(jin)一(yi)步强化稳增长的预(yu)期从而稳定经济预(yu)期值得关注。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍆💟🩱🥻，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🤬💯。2025年5月🥒💕🥝💗，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🥾💕🩲🧅，二者合计减少727亿份💓💕🍑😈。考虑到当月新成立份额后🩱👜🍓💗，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🧡，对应净流出203亿元🍊。