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近期A股科技板块强势反弹🥕👙🍄，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💝👙👙。一方面👢🍅💞🥿，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👄🍒，原油价格显著回落👢，带动通胀预期下降🥬💕，流动性环境改善🥒🩳🩳，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍌🩰💗、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👝💛👙🍓，不仅从流动性角度为A股提供支撑💔🤍，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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（三）安(an)全检查(cha)与交通安排：市民须持参观票和(he)个(ge)人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安(an)检，后(hou)搭乘驻香港部(bu)队统一安排的接驳(bo)船前往西面2号锚地登(deng)舰参观。接(jie)驳船发船时间(jian)为上午(wu)8时20分至13时20分，每(mei)30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头(tou)的接驳船发船时间为(wei)10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投(tou)资链大(da)宗(zong)商(shang)品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求🩳💛🍋、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）👄👜💔🍎。

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