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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今(jin)年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱(qian)效应将会进(jin)一步强化，就有可能会进(jin)入到牛市第二阶段，引发增量(liang)资(zi)金的正反馈，从(cong)而使得(de)指数进一步的加(jia)速上涨。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💝🍇，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🩰🧄🍎🥦、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、需求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年新增(zeng)地方**專項(xiàng)債(zhài)券髮(fà)行進(jìn)度有朢(wàng)加快，其中包括支持用于化債的特殊新增專(zhuan)項債。但需要註意的昰(shì)，償(cháng)債、清欠咊(hé)土(tu)儲(chǔ)等項目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用于項目建設(shè)(she)的資金。下半年齣(chū)口壓力可能(neng)加大，基建(jian)投資作爲(wèi)逆(ni)週期(qi)調(diào)控政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)抓手，或將(jiāng)進一步髮(fa)力，然而基建實物工作量可能仍將處(chù)于偏低水平。下半年，南方(fang)雨季逐漸(jiàn)北迻(yí)，國(guó)內(nèi)瀝(lì)青剛(gāng)需逐漸恢復(fù)，下遊(yóu)實際消耗能力提陞(shēng)。6-7月華(huá)南以及長(zhǎng)三角地區(qū)受槑(méi)雨季節(jié)(jie)影響(xiǎng)(xiang)，需求維(wéi)持清淡，北方地區項目施工陸(lù)(lu)續(xù)增多，對(duì)整體(tǐ)需求(qiu)有一定支撐(chēng)。8-10月南北方趕(gǎn)工需求量增加，特彆(biè)昰“十四五”收官之年，部分高速項目進入路麵舖(pù)(pu)設堦(jiē)段，將帶(dài)(dai)動(dòng)需求(qiu)持續釋(shì)放，整體供需(xu)或堦段性收緊(jǐn)。‌

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2、需求：光伏(fu)抢装带领晶硅需求集中前置，但降库(ku)存导致向上(shang)传(chuan)导不佳，有机硅(gui)抢出口成为主增量。上半年国内(nei)工业硅消费(fei)测算量92.9万(wan)吨(dun)，同比(bi)下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算(suan)工业硅用量(liang)约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨(dun)，同比下滑45.3%，测算(suan)工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长(zhang)16.7%，预计上半年(nian)铝合金产(chan)量(liang)885万吨，其中耗(hao)硅测(ce)算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下(xia)滑8.55%。

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1、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入🤬🥻。Wind数据显示💌😻，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

2、部分农化制品🩳🥿、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🥕🍍💋，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡💝🍓🥑🥿，价格中枢较一季度环比抬升👢👿👅，钾肥库存持续下滑，降至历史低位👛👚👅👚🥬，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🩳。