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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👝🤬，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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唐晨：从风险溢价(jia)来(lai)看，恒(heng)生指数相对10年期中国国债(zhai)利率的风险(xian)溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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我们(men)以股东大会公告日为(wei)时间节点(dian)，综合考虑市值因素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组(zu)合构造详情见2023年11月(yue)26日报告《多角度解(jie)析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十(shi)二》）

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专业(ye)问(wen)题的讨论，止于专(zhuan)业问题(ti)。你们骂街骂得再脏，除(chu)了证明你们(men)缺乏教养和与自己公众公司的身份德不配位之外，还能证明什么？

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2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🍇🩲🍏，尽管美联储内部分歧仍较大🥒，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🌽，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🎒，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💞，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👗，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。