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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄🍌💓，财政指数的发力和消费的韧性💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒，在科技💖🥿💌🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇，但是预计在积极财政政策的支持下🌽💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍉👜👿😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑💌👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉。风格方面👿👜🍈🥔💞，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大🧄💋💛。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)(luo)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大(da)多圍(wéi)繞(rào)估(gu)值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)(yu)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)(jue)條(tiáo)件，基于此，業績披露(lu)期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相(xiang)對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)(mo)塊(kuài)(kuai)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)(xi)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)(tuo)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益(yi)的主要來(lái)源之一(yi)。

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2、需求方(fang)面：预计下半年新增地方**专项(xiang)债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特(te)殊新增专项债。但需要注(zhu)意的是，偿债、清(qing)欠和土储等项(xiang)目或挤压(ya)实(shi)际用于项目建设(she)的资金。下半(ban)年(nian)出口压力可能加大，基建投资作为逆(ni)周(zhou)期(qi)调控政策的关键抓手(shou)，或将进一步发力，然而基建(jian)实(shi)物工作量可能仍将处于(yu)偏低水平。下半年(nian)，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游(you)实际消耗能力提(ti)升。6-7月华南以(yi)及长(zhang)三角地区受梅雨季节(jie)影响，需求维持清淡(dan)，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月(yue)南北方(fang)赶工需求量(liang)增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体(ti)供需或阶段(duan)性收紧。‌

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许(xu)廷全：若以海外衡量中国资产(chan)最常用的MSCI China指数(shu)来衡量，截至6月21日，市盈率为(wei)11.7倍(bei)，低于长期平(ping)均0.1倍标准偏差；市净率(lv)为(wei)1.4倍，低于长期平均(jun)0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回(hui)升，但港(gang)股整体估值均仍低(di)于长期历史平均水平，投资(zi)性价比优于亚洲其他市场及欧美(mei)市(shi)场。

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1、尽管(guan)高频(pin)数据显示出口(kou)下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

2、政策(ce)端短期关(guan)注投资和地产(chan)领域(yu)增量政策(ce)，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在(zai)7月、10月分(fen)别下达三、四季(ji)度(du)以(yi)旧换新(xin)中央资金，要求注重持续性和均衡性，分(fen)领域制定落实(shi)到每个月、每周的(de)国补资金使用计划，基本说明(ming)全年就按3000亿平滑安排。