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整体(ti)看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增(zeng)速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度等维度(du)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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东兴证券指出(chu)，我国(guo)化工(gong)行业(ye)景气有望底部回暖，行业供(gong)需格(ge)局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小(xiao)幅震荡下行(xing)，化工行业仍处于低景(jing)气阶段，但目(mu)前全球能(neng)源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已(yi)出现(xian)积极变化。综合来看，在行业供需格局预期(qi)改善(shan)的背景下(xia)，我国化工行业景气有底部(bu)回暖的迹象。

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另(ling)一方面，下半年经济的隐(yin)忧日益明显。由于去年下半年出(chu)口基(ji)数较高，同时(shi)今年上半年(nian)受(shou)关税(shui)扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前(qian)的货物(wu)贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察(cha)：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上(shang)海龙(long)美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下(xia)帷幕。作为2025年春夏间颇受关注(zhu)的私人收藏古代(dai)艺术大展之一，“天(tian)地(di)大观”自3月开幕以来，凭(ping)借鸡缸杯等百(bai)余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢(feng)免(mian)费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该(gai)馆(guan)创(chuang)办人、收藏家刘益谦在这三个月里(li)多次亲(qin)自到展厅为观众(zhong)讲解文物知识。

2、应共和党人的要(yao)求，以当(dang)前政策为基准估算，该参议(yi)院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该(gai)党的议员(yuan)们试(shi)图通过这种会计手段，永久延长唐(tang)纳德(de)・特朗普 2017 年的所(suo)得税减免(mian)政策，并将其(qi)成本计为零。