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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量👜，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🥥🥒🩰，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍅🍓🥔🧡👛，美国活跃钻机数量降幅扩大👄👅👞💟，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👙🥻🩱💗🤬。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥭🍏🩳🤬🧅。从供需平衡的角度来看🍓，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥻💛，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥿，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🥝🩱🥾，尤以四季度为甚👄。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍊🥦😡🩳，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🥔💕，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💔🍆🍓，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🥔🍍🥾，难言泡沫化。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍒💌🥒，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥦，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥕💋🧄。从宏观视角看，中、美🍈🥥、欧财政货币双宽松是大概率走向💝🥒🍉🍅，美元长周期走弱👗💛👛💝🥿，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观😠。

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“总体情(qing)况是，我们将处于这样(yang)一种环境：数据中的‘迷雾’会(hui)越来越(yue)浓，同(tong)时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补(bu)充道，这种(zhong)组(zu)合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是(shi)理想(xiang)情况(kuang)”。

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1、全(quan)球降息空间再(zai)度打(da)开，A股(gu)“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较(jiao)大，但随着地(di)缘风险降温和油(you)价回落，市场已开启降息(xi)交易；国内方面，受益于中长期资金的持(chi)续(xu)入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成(cheng)交放量和赚(zhuan)钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽(kuan)松的货币(bi)环境，国内外降息空(kong)间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围(wei)绕(rao)着‘多少钱’来谈(tan)艺术，那是对文物的不尊重。”但在收(shou)藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝(di)王路线，要么是敕(chi)造，要么(me)是收藏；一是文人路线，更偏书画(hua)——这些是中国艺术品的根脉。”