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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市(shi)场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推(tui)荐(jian)，也继续强(qiang)调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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然而(er)，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)品就(jiu)兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易的泰牠(tā)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)公(gong)司(si)A股咊(hé)H股估(gu)值的重要組成(cheng)部分。一旦剝(bō)(bo)離(lí)齣(chū)(chu)去，公司估值會(huì)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)(jia)大跌的原(yuan)囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻(zhi)榮昌生(sheng)物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控製(zhi)力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)(run)咊(he)控製權(quán)(quan)被削弱，反而(er)會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。

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风格层面🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓🌽😈💕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍓👠👄👘👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥦🩱🩱，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞，对短期市场或有扰动💝😠🍊🥥。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌，加力实施增量政策”👡🍆🍌👘，关注7月政治局会议的表述变化🧄🥻🍓🍋。第四，市场交易和增量资金层面🍄🤬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💓👿💟🍋👢。基于以上🩰，我们认为7月大盘风格相对占优🍏🥑，成长价值风格或相对均衡。

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2、针对声明中第三点——现金流为(wei)负的解释，至纯科技将其归(gui)因于“研发高投(tou)入、长交(jiao)期规模备货、在地化供应链建设、业务十倍级别扩大、不同用(yong)户不同工(gong)艺验机(ji)”等因(yin)素(su)。