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2024年，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元，同比增长13.42%，开源证券解释，权益投资通过精准布局北交所及(ji)高成长性行业，同(tong)时在固定收益(yi)投资方面采用稳健的投资策略(lve)，从而(er)实现收入增长(zhang)。投行方(fang)面，开源(yuan)证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要(yao)是IPO及(ji)再融资规(gui)模骤减，竞争加剧的(de)外部环境，导(dao)致投行业务收入下降。

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过去今年7月政治局召开后对(dui)经济的定调(diao)对于(yu)后续的市场表现产生至关重要的影响(xiang)，目前的经济数据尚可，但是下半年(nian)的预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化稳(wen)增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)(xi)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)(hong)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)(shi)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有(you)朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值得持續(xù)(xu)關(guān)註。下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢延續，分紅(hong)總(zong)額(é)或超越去年。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外(wai)部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形(xing)勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)(dui)基(ji)金業績(jī)(ji)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影(ying)響(xiǎng)。若市(shi)場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)(hui)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)(yu)期。

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降息方面，美国总统表示应将利率(lv)控制在1%或(huo)2%。国际(ji)清算银行(xing)认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独(du)立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月(yue)维持(chi)利率不变的概率为(wei)81.9%，降(jiang)息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的(de)概(gai)率为16.4%。

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1、我们在(zai)报告《司空见(jian)惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使(shi)用方式——以指(zhi)标区间对标的指数(shu)的(de)趋势状态进行判断。我们将八均线区间(jian)值处于1/2/3 时(shi)对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时(shi)对八(ba)均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值(zhi)赋值(zhi)为1。通过这种划分(fen)，指标值状态(tai)与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。