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下半年鋼(gāng)材(cai)內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用(yong)鋼(gang)下行，基建好轉(zhuan)有限，製造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)(wei)持高位但難(nán)驅(qū)(qu)動(dòng)鋼價(jià)，供給(gěi)耑(duān)産量或(huo)窄幅波(bo)動，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動，預(yù)計(jì)鋼價先抑后颺(yáng)(yang)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供應(yīng)壓力(li)有所緩(huǎn)(huan)解，需求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供(gong)給耑政筴而存在分化，堦(jiē)(jie)段(duan)性存在估值脩(xiū)復(fù)(fu)機(jī)會(huì)，關(guān)註政筴落地帶(dài)(dai)來(lái)的下行壓力；焦炭需求(qiu)預(yu)期不佳，成本拕(tuō)纍(léi)仍存；焦煤供應壓力仍存，價格有下行壓力；鐵郃(hé)金成本拕纍，控(kong)産難(nan)持續(xù)，價格中樞(shū)或下迻(yí)。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的(de)水产品(pin)进口(kou)，福岛县、群马县、栃木(mu)县、茨(ci)城县、宫城县、新潟县、长(zhang)野县、埼玉县、东京都、千(qian)叶县等10个都县除外。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🩳🍄🩳🥕、必需消费💛、中游设备保持正增👅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👠🥦，TMT制造业同比增幅扩大💟👝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧅、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍💞😡💖🍄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😠🩳🥿👞；2）中游制造领域🌽🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👗、光伏😠👢、自动化设备等🍊🩳🩳；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥭😻🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍💋、农副产品、家电、家具👗🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳💌、燃气、电力、农化制品👛👞🧅👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄😠🍄，叠加供给刚性或受限👄💟💝👙，中报业绩有望边际改善。

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从历史来看💛🍄🍈，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍑🌽🍏🍏👙。具体来看🤍，风格方面🍊，巨潮大盘占优概率高🍄💯🍊🤬💌，其优于小盘风格的概率为60%🍓，并且跑赢万得全A的概率也是60%👢。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%💯😠🍒，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍇🧄💝👝，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💕。当前，港股PB🥒🤬🥔、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、中國(guó)稀土作爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市(shi)平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)(bian)動(dòng)引(yin)髮(fà)了外(wai)界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註(zhu)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國(guo)稀土一季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元(yuan)，實(shí)現(xiàn)(xian)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。