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美国一季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储(chu)7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在(zai)美国通胀和(he)增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据出炉前后(hou)，市场(chang)将修正对美(mei)联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势(shi)，下半年(nian)美(mei)联储重启降息概率仍较大。

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1、🏮 本(ben)周市场(chang)表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分(fen)母端。近(jin)期联储降息预期提(ti)升、人民币汇率升值及(ji)以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金(jin)快速跟随，此外从银(yin)行板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推(tui)测，险资资金入市(shi)进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🍏。2025年5月💗，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥑，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份💘💯，对应净流出203亿元。