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6月29日晚间(jian)，新乳业（002946）公告(gao)，公司近日收到持(chi)股65.07%的控股(gu)股(gu)东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易(yi)日后的3个月内，以集中竞价或(huo)大宗交易(yi)的方(fang)式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超(chao)过公司总股本的3%。

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全毬(qiú)降(jiang)息空(kong)間(jiān)再(zai)度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分(fen)歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息(xi)交易；國(guó)(guo)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)(shu)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股(gu)成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞(sheng)，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)(hui)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动(dong)性是充沛(pei)的，一些代表未来趋势(shi)的方向(xiang)可(ke)能保持更高的风险偏好，比如固(gu)态电池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但(dan)要密切观察7月初权重(zhong)股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会(hui)在次月初快速回吐，这一(yi)点要谨(jin)慎应对。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本(ben)周主要(yao)调研(yan)类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来(lai)看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比(bi)依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、3、观点。上(shang)半(ban)年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的(de)引擎(qing)。另(ling)一方面，国内供需两旺格局(ju)，成为(wei)高铜价延续的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库(ku)格(ge)局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精(jing)矿供(gong)给与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额(e)利(li)润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不(bu)影(ying)响全球供需(xu)格局，只是时间上(shang)的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源于关税的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调(diao)查结果(guo)可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面(mian)临再次补库，是否通过价(jia)格上涨(zhang)实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需(xu)求压(ya)力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要关注(zhu)的是波段以及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

2、后(hou)续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是我(wo)们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风(feng)险。