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截面波动率来看💗💛🤍，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💗💋😈🤬，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🥾💟🥥。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🧄😻😈🥔，截止6月25日🥕，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍎🩰🥻，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👠，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👿，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🥔💋，整治内卷等政策持续发布👢。

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操作层面🥥🥻🥿，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍑🍍🍉👡，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）💝💋🤬、游戏🍏、军工、出口（摩托车、风电等）🍌🥔🍇，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年(nian)的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的(de)擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以(yi)穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期(qi)。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金(jin)面上，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积(ji)累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件。风(feng)格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、以发行日期为参考🧅🩰🍋🥒，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元💕🥔，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计👞💟🍉，6月定增发行募资规模81亿元🥻，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定👘💝。