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🏮行业配置层面🩳💕，相较于趋势跟随🍄🩳，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡👚，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍓，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💯🍇，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😡、游戏已陆续兑现外🍇💞🍒，后续建议关注半导体👙🎒、电池（固态电池主题）🍒🧅、电网设备🥒👜🍏👛、工业金属🍌🩰、啤酒等板块的轮动机会💕；而另一方面🤍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥔🍎，也需警惕银行板块的短期波动风险🍅👢👜。胜率方向🍈，结合估值😠👚💕、拥挤度位置😻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤍🤬💋👜、国产算力链🤬，以及近期明显涨价的存储🧄🍇🍒、小金属💗🥔😡💟。

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1、另外，2023年2月14日《创业板向特定对象发行股票之募集说明书（注册稿）》（以下简称《募集说明书》）的定增的投资者🥿，因《募集说明书》引用了上述2020年度及2021年度营业收入数据而有机会参与索赔当中来。

2、7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资(zi)金(jin)面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。