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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)(ye)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定(ding)資産(chǎn)(chan)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投(tou)資力度(du)進(jìn)一步下行，未(wei)來(lai)行業産(chan)能過(guò)(guo)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)(fang)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領(ling)域需求(qiu)有朢(wang)齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來(lai)隨着我國(guó)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下(xia)遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供(gong)給(gěi)咊(hé)(he)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動(dong)下，未來行(xing)業景氣有(you)朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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4、观点：三季度矿价(jia)继续回调，氧化铝利润空间(jian)引(yin)导供给过剩格(ge)局持续压(ya)制盘面。9月几内(nei)亚(ya)雨季(ji)来临后，氧(yang)化铝供需边际或进入错配阶段，届(jie)时或有修复出高点位置的机会。三(san)季度电解铝铸锭继(ji)续下滑，抢出(chu)口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向(xiang)收敛形成博弈。预计(ji)下半年铝价走势先抑后扬(yang)，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性(xing)低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓(huan)和期结束，叠加中东局(ju)势不定，宏观不(bu)确定风险因素偏多，振幅有(you)走扩可能。

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目(mu)前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板(ban)块为(wei)自愿披露，也不做期限要求。过(guo)去几年约1/3上市公司披露的在(zai)7月15日之前披露了中报业(ye)绩预告，可以帮助我们判断整(zheng)体业绩的趋势的情况(kuang)。除(chu)了对市场整体产生(sheng)一定的影响外(wai)，也对行业和风格的选(xuan)择产生影响。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外👠🍒，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🧄，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💟🩱🧅，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增💔💘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👚💌、光学光电子🍑👿🍓、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜👛👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌🌽🥦，其中饮料乳品🍏🍉🍍、农副产品、家电、家具、饰品🩲🥭🥔🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱👗；此外贵金属👅🥭、燃气、电力🍏👞🤍、农化制品🩱😻🍊🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒💔💖。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🥥🍅🍋🩰😈，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。