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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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1、日前，仕佳(jia)光子在互動(dòng)平檯(tái)(tai)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突(tu)破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)(chan)品保持批量齣(chū)貨(huò)(huo)，應用于(yu)400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件(jian)，憑(píng)技(ji)術優(yōu)勢(shì)(shi)維(wéi)持(chi)大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外(wai)客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品(pin)加速推進(jìn)，適(shì)(shi)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)(bing)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢(mo)塊用(yong)MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

2、总结来看，经历上半年的(de)价格下跌，目前的钢材(cai)价格估(gu)值已处于历史低位，下半年钢价(jia)进一(yi)步下(xia)跌(die)的空间已经有限。但同时下半年地产弱势(shi)仍在持续，基建难有明显回升空间(jian)，制造业、出口需求(qiu)高位有一定(ding)的(de)回落压力，需求(qiu)端整体(ti)缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调(diao)整能力(li)较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生(sheng)产形(xing)成一定扰(rao)动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品(pin)种库存均明显低(di)于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规(gui)格(ge)现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估(gu)值及库存对(dui)下半年钢价(jia)有一(yi)定支撑(cheng)，但从供需看钢材(cai)市场矛(mao)盾依然突出，价格(ge)向(xiang)上缺乏驱动，预计(ji)下半年钢价总体将围绕成本波动(dong)运(yun)行，螺纹钢(gang)主力合约运行区间或将在2800-3300元。