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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中(zhong)，美(mei)债危(wei)机难以有效解除下，全(quan)球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长(zhang)期的推涨逻(luo)辑(ji)。中短期，市场或仍聚焦在特(te)朗普关(guan)税政(zheng)策的摇摆及地缘政(zheng)治(zhi)局势的不(bu)稳定中，自5月中美贸易谈判取(qu)得进展以来，市场情绪(xu)总体偏(pian)向于缓和，美(mei)股恢复走好的(de)情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大(da)****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推(tui)算(suan)7月份临时关税协议到期后美(mei)**对关税(shui)的态度，成为金(jin)价能否重拾上涨的关键。另(ling)外(wai)，下半年美联储将重(zhong)启(qi)降息(xi)，市场当前预期年内首次降息在9月(yue)份，因(yin)此7月美联储议息(xi)会议后市场是否重(zhong)启降息预期也是(shi)多空博弈的主要因素。从(cong)上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现(xian)，根据历史(shi)复盘当价(jia)格出现快速上涨，往(wang)往也意味着风险来临之时(shi)，因此对待后(hou)续上涨幅(fu)度宜谨慎(shen)。总体来看，下半年初黄金走势或(huo)仍呈现蓄势待发、高(gao)位震荡(dang)之势(shi)，三(san)季度下旬起上行压力或减轻。操作(zuo)上，支撑位(wei)：2950-3000美(mei)元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二(er)季度终于向上突破，这也使得(de)金银比回(hui)归(gui)逐渐得到市(shi)场认同，我们认(ren)为黄金滞涨格局下，有利(li)于白银补(bu)涨，建(jian)议仍以低吸(xi)持有(you)为主。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗👜🥑🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局👿。从基本面的角度来看🍎💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🧡，使得即将到来的中报业绩期🥾，在科技、消费🩱😈💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞🍅🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗🌽🥔👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒👙。

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2、總體(tǐ)來(lái)看，牛(niu)市堦(jiē)段(duan)I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量(liang)資(zi)金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力位的存在(zai)，在被套資(zi)金(jin)扭(niu)虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)(hui)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)(jiao)有限。