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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍎🍏🥭💔，其后续表现更佳。因此🥝，我们根据“高成交、低波动”原则🍇，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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许廷全：上半年港股(gu)市场呈现震荡向上走势，主要(yao)受到内外部多因素交互(hu)影响(xiang)，自去年(nian)底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度(du)亦进一步回升。年初以来，部分外资券(quan)商陆续上调中国投(tou)资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技之间差距可(ke)能收敛，以及估值吸引力等因(yin)素，都(dou)推动了港股市场回暖。

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供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发(fa)运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁(tie)水节奏(zou)或(huo)类(lei)似(shi)于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体(ti)三季度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有(you)明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲(bei)观假设下，预(yu)计四季度铁矿累库压(ya)力明显(xian)增加。综(zong)上所述，全球供应释放低于预(yu)期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把(ba)握反弹机会，同时若粗(cu)钢压(ya)减政策落地，建议更多把(ba)握矿价承压下行的机会(hui)。

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配(pei)置层面，短期把握成长方向内部(bu)的高低切，建议(yi)关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及(ji)文娱消费）、可(ke)控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海(hai)科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主(zhu)线行情(qing)，需重点(dian)关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率环境的创新药(yao)及优质新消(xiao)费公司。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👙，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥻👞。三个月滚动来看🩱💟👄，大类板块盈利多有放缓👅🍓😠🧄👛，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍉😡、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩲👜🧡🤍。结合工业企业盈利🍓💛🍊🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💔🍆，半导体🥿😡🌽、光学光电子、消费电子🤍🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👚🥒；2）中游制造领域👝👛，部分领域景气度有所回暖🩰💘，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰、农副产品🍋、家电💘🍒、家具🍌😡💖👜、饰品🍓🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓🍒；此外贵金属、燃气💛💯👜🧡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💯🍆🍉，中报业绩有望边际改善。