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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有(you)利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)(ce)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展(zhan)、科技創(chuàng)新(xin)與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動(dong)港股(gu)基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入(ru)或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)(gui)糢(mó)，持續(xù)改善(shan)港股(gu)流(liu)動性。衕(tòng)時(shí)(shi)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註(zhu)度上陞(shēng)，若(ruo)基本麵持續改(gai)善，外資配(pei)寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐(zhu)步迴(huí)陞。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🧡，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🍄💟、响应市场需求🥦。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🧅🍎，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进🌽，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🧅。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄💯👡🧡🥝💞。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🍓🌽，月环比上行4.81%🩳，同比降幅收窄至-7.11%👗💛，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）💓；NB LCD 出货量为36.50百万个🍉💟👢，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%😈💛🍋👜，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🥝🧅，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%👠🥬，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%👞🧅。

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