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唐晨：一是关税问题(ti)，在90天(tian)暂(zan)停到期后可(ke)能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件(jian)，因为港(gang)股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程(cheng)阶段性(xing)低于预(yu)期，会造(zao)成一(yi)定(ding)的(de)估值收缩(suo)；四是减(jian)持与再融(rong)资。

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本周上证50、沪深300🥕🧅🥔、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%👚👠💝👘，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差🍒👛。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行(xing)業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)(guan)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算(suan)力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投(tou)資主線。2025年智能(neng)駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資(zi)機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性(xing)投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創(chuang)新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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在货币政策基调上🎒🩳💕💓，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法💞。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法👗，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述👘🍇💗。

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1、一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)(guo)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其(qi)2026財(cái)年國防預(yù)(yu)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民(min)幣(bì)(bi)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🩰💘，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。