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背后原因来看，7月是中报业绩预告(gao)披露(lu)高峰期，市场对业绩关(guan)注度短期明显(xian)提升，在此情况下，市场会更(geng)加聚焦业绩改善方(fang)向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中报业绩预告披露期(qi)，大盘成长风(feng)格跑赢万得(de)全A的(de)概率最高为70%。

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工业硅三季度供应压力加剧，但需(xu)求仍然偏弱，下半(ban)年核心区(qu)间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业(ye)最低现金(jin)成本，后续需关注(zhu)硅厂减产风险(xian)。多晶硅(gui)光伏(fu)抢装结束终(zhong)端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核(he)心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应(ying)能否继续维持低位是(shi)决定多晶硅价格能否企稳的(de)关键因素。

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目(mu)前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲(chong)突趋于缓(huan)和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低(di)。A股面临的(de)外部环境扰动降(jiang)低。

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