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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道(dao)价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点(dian)关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🩳😡🩲，行业供需格局预期改善🍌。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行👅🥾，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落👢，同时🍍，从供给🩰🍌🍅🧅、需求🍑、库存角度看😈🥥👅👠，行业已出现积极变化🥻👗。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池💋、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控💗🎒🥭、军贸出海提速等。

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2025年1—6月，公(gong)司营业收入预计为6.15亿(yi)元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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2、在上述研讨会上 😡，参会的相关监管部门人士表示，特殊需要信托目前的难点是需要优质和成熟的照护机构和监督机构等配套设施🍎🥾🥥👠，核心问题是如何把钱变成服务，以及谁来监督监护人和养护机构。对特殊需要信托和成年残疾人监护制度问题，需要放到全局中去考虑。成年残疾人的监护是一个复杂体系，特殊需要信托只是其中一个环节，要把此环节建立起来🍇🥑，需要兼顾法律规定、群众诉求、我国发展阶段和保障条件等因素，还要做好有关政策衔接🍆🧄💖💓。