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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示(shi)，恒(heng)生(sheng)科技指数2025年的(de)EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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