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中国基(ji)金报：上半年，多项政策利好(hao)落地，一定(ding)程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还(hai)有哪些行(xing)业投资机会值得关注？

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一位退休老人带来自己(ji)画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸(xi)引了周边目光(guang)。老人介绍(shao)，他退休后在老年大学学(xue)绘(hui)画，26日在网上看到巨轮的照片(pian)，花了一个半小时画出来(lai)，趁周末和女儿一起(qi)来打卡，“蛮时尚的，我觉(jue)得什么好玩就画什么。”

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总体来看，牛市阶段I👘，以存量加仓为主🥿，场外增量资金有限👅🤬🥥，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍈🥑👅，整体增量资金会比较有限👢🥾🧅。

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1、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天👗💝，至下个月到期👙🤍。

2、行业层面🍈，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💖🥝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👛🎒🍏💟、光学光电子🩱🎒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱👘，如汽车💓🥑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👜😡，受益于扩消费政策提振🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**💗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈👛、农副产品🧄💟🍍🧡、家电🤬、家具、饰品🥬💌🥔🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳💌、燃气🧄🍆🍈💌🥕、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄🍎🩲，叠加供给刚性或受限👛🎒🍌，中报业绩有望边际改善。