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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛🍍。具体来说💘🍌🧡，第一👛👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩲🍎💟👞😈，大盘风格略占优🥭🍏。第二🍆，外部流动性方面🍉💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌🍄🥦，加力实施增量政策”🩳🩳💖，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍏💯💯🤍🩳，市场交易和增量资金层面🥝👛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💞😠🥿👚，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒。我们参考工业企业盈利、库存阶段👿🥑💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥿、盈利能力💗🧅🍅🍅、筹码分布、估值、交易👠🍅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💕👡🥔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥭、国防军工、有色金属（工业金属💟💞、贵金属🍑😻👡👚🩰、小金属）💯💓🍉🍇、计算机等💝。赛道选择层面💋💔🥬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👡、国产算力🍌、非银金融、国防军工、创新药。

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在牛市堦(jiē)(jie)段I，政筴(cè)逆轉(zhuan)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)(wei)存量客戶(hù)的加倉(cāng)(cang)，徃(wǎng)(wang)徃看不到(dao)太多(duo)場外增量資金。具體(tǐ)體(ti)現(xiàn)爲，市場快(kuai)速反彈時，開(kāi)戶(hu)數(shu)衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)(shi)隨(suí)着市場陷入震(zhen)盪(dàng)(dang)，又很快迴到(dao)相對(duì)(dui)低迷的(de)狀態(tài)。

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同日💔🥦🥝，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因🍏🥦，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务🍆👅，聘任梅毅为公司总经理，资料显示🍓👝🤍🍒，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记😠、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事🥕😡，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理🥾💓，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记🩱🥑、董事🥔💘、总经理🩲🥬💕🧡。

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1、“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數(shu)的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求(qiu)增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

2、根据Light Counting数据🍈🍄💕💔，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍🥦，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性🍏💝、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面。